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中国车市大变局:豪华车攻城略地美系韩系衰落

  中国车市大变局,豪华车攻城略地

  今年是中国车市进入连续下跌的第三年,受新冠肺炎疫情的影响,车市下跌幅度较之前两年大幅加深,引发中国汽车产业更加剧烈的变革与洗牌。

  继北汽银翔、众泰、力帆、猎豹之后,华晨汽车近期也爆发高达千亿元的债务危机,与此同时,据乘联会数据,今年6月自主品牌乘用车的市占率降至33.5%的低点。原本根基不稳的二线甚至一线品牌也遭遇重大危机,北京现代、长安福特乃至于大众、通用都出现了体系性风险。而据中国汽车流通协会报告,今年以来,全国已有20%的经销商退网或倒闭。

  所有汽车行业从业者都密切关注着2020年乃至于2021年汽车市场的趋势,因为宏观大势决定了生意景气度或者饭碗是否端得牢。早在年初,不少研究机构均提出今年车市下滑幅度将达15%。但随着疫情得到控制后汽车销量复苏,人们对市场的研判又开始了摇摆和分化。

  乐观者认为,今年车市的下滑幅度将控制在5%以内,下半年的增量将会大幅填补上半年全行业停摆1个月的损失。悲观者认为,上半年的销量复苏更多是在释放疫情期间被积压的需求,很快车市将调转直下。

  究竟哪种观点更准确?为了探求答案,今年7~8月,第一财经记者在中国东部、中部和西部挑选了3个城市进行实地走访和探查,它们分别是温州、武汉和重庆。记者试图通过实地的走访,去呈现车市正在发生的变化,为汽车行业的决策者们提供可供参考的信息。

  温州:墙头变幻大王旗,BBA占据车市前三名

  “我们最近几个月订单跟去年比都达到了120%。”温州汽车城宝马店内,销售总监黎荣对记者说道。在采访期间,不断有销售顾问进出办公室,拿着刚签好的订单或交易合同找他签字。

  黎荣表示,今年3月复工时,宝马汽车的销售复苏情况就明显好于一些合资或自主品牌,客流量和订单恢复得很快;但是和去年相比仍然有明显的变化,一是年轻的客户群体增加了,二是贷款购车的比例增加了。

  事实上,今年温州车市最大的变化,就是汽车消费向豪华品牌集中。根据温州汽车流通协会统计的当地上牌数据,今年6月份温州汽车销量为18868辆,同比下滑9.16%,环比增长21.8%;上半年销量为82394辆,同比下滑23.86%。分级别来看,上半年温州豪车销量为19285辆,同比仅下滑5.62%。而普通品牌(合资与自主)销量为50940辆,同比下降幅度达到32.35%。

  市占率数据更能反映市场结构的变化。第一财经记者整理发现,今年上半年,温州豪华车市占率达到了27.6%,接近于每3个消费者中里就有一位购买了豪华车,而去年同期这一数据为21.6%。合资品牌市占率和自主品牌市占率都出现了下跌,其中合资品牌市占率由44%下跌至42.4%,自主品牌市占率由34.4%跌至30%。

  更值得注意的是,和去年同期相比,今年温州合资与自主品牌消费总量均大幅减少,但豪华车消费总量相对变化不大。

  “温州是一个外贸主导型的城市,今年受疫情影响外贸业务出现了普遍性的下滑,外地来温州工作的人口减少,进而影响到中低端汽车的消费。”温州汽车流通协会常务副会长胡向东接受第一财经记者采访时表示。

  伴随着总量下滑,温州车市格局出现了剧烈的变化。根据上述协会统计数据,2019年,温州汽车销量的前十名分别为吉利、一汽-大众、上汽大众、奥迪、奔驰、宝马、广汽丰田、北京现代、广汽本田和东风日产。而今年上半年,销量前十变成了宝马、奥迪、奔驰、一汽-大众、吉利、上汽大众、广汽丰田、东风日产、别克、广汽本田,宝马、奔驰、奥迪霸占了销量前三宝座,这是全国范围内都极其罕见的现象。

  豪华品牌中,奔驰、宝马和奥迪上半年在温州的上牌量都超过了4000辆,BBA三家销量之和占到温州豪车市场总份额的71.4%,较去年同期增加0.7个百分点。与其他豪华品牌相比,BBA的销量下降幅度更小。

  但并非所有豪华品牌都分享到了市场结构变化的红利。捷豹路虎和凯迪拉克上半年在温州的销量降幅分别达到了37.24%和48.49%,这表明以价换量的模式开始失效,消费者并不因为价格相对低廉而去购买,牺牲品牌价值和用户利益注定无法支撑长久的销量增长。

  温州豪华车市场中,只有蔚来、特斯拉、雷克萨斯、林肯实现了增长。特斯拉国产之后价格下调,加上产品和品牌的魅力,全国范围内都处于热销状态。特斯拉6月份温州销量为253辆,同比增长351.79%;上半年累计1032辆,同比增长185.08%,在温州豪车市场中排名第五,仅次于BBA和雷克萨斯。

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